平常我們在約顧客見面交談方案時，往往用郵件或電話傳達給對方，舉凡時間、地點、主要目的和訪問人數，都先有個徹底的溝通，如此由于雙方打過招呼，故能當作正事去執行，效率自然相對地提高許多；這種一絲不茍的態度，是負責任、有禮貌的表現。尤其是初次約會前，要充分準備好帶齊公司的VI設計方案前去拜訪，這樣就不必擔心被拒于千里之外。

一般生意人將進行首次接觸時，若事先與對方約定訪問事宜，多半會遭到回拒；所以在臨時交易的場合，往往是突然闖入，從來不考慮預約性的訪問，這樣可以防止顧客假裝不在。

倘若去訪問大型公司時，第一關就要被接待人員擋駕，或許在詢問臺有一位相當老練的小姐，她能夠漂漂亮亮地拒絕訪者。在這種情形下，若欲順理成章地進去訪問，準備好的企業 VI設計方案便是讓你登堂入室的有力武器了。

同樣公司其他同事設計的VI，效果也有差別，最要緊的是這套VI設計方案能夠讓你敲開成功的大門才行，當然，有了完整的一套VI方案之后，就看你生意人的手腕如何了。

（1）VI設計的細節說明——細節說明乃是最簡單的介紹VI設計細節的含義，比沒有介紹VI設計細節說明稍微好一點，但成功率不高。當設計總監寫了VI設計的細節說明讓其員工拿著去見另外的人時，可能會導致以下的反應“哦！是X X的方案設計細節說明嗎？對不起，實在真不巧，我有件緊急的事要去見部長。這樣吧，把你要辦的事情告訴我吧！”。

（2）VI設計方案——方案風格展示比說明的效果要大些，無論是用怎樣的風格設計，不管是怎么忙，總要寫得較說明長些，如此，顧客也會看在寫如此好的細節說明的面子上來接見你。如果碰到時候不湊巧，對方也多會指定另一個約談的時間。

（3）電話介紹——這與前述介紹VI設計細節說明有旗鼓相當的效果；介紹人的聲音可以直接傳到顧客耳邊，讓顧客方面有理所當然該接待你的感覺。

（4）陪伴同去——最有效的介紹，是讓團隊里最有力量的人陪你一道前往訪問。因為你旁邊有位很有影響力的支持者，因而此刻你膽子可以大些。